サービスの流れ FLOW

ファイナンシャルプランニングの流れ

• FLOW 01

  相談お申し込み

  お問い合わせフォームまたはお電話にて、現状のお悩みや不安、目標などをお知らせください。お一人おひとりの心に寄り添いながら、誠実に対応いたします。

  お問い合わせはこちら

• FLOW 02

  詳細ヒアリング

  日程調整のうえ、詳細状況をお伺いする機会を設定。ご自身では認識しづらい課題や希望を深堀りしていくことで、本当に必要としているサポートを把握できます。

• FLOW 03

  状況分析・課題設定

  ヒアリング時にお聞かせいただいた内容をまとめ、さらに分析。資産や収支、お子様のご状況なども踏まえ、クライアント様の課題を明らかにします。

• FLOW 04

  改善プラン作成

  多角的な視点から、課題に対する改善プランをご提案。クライアント様のお悩みを解消できるよう、具体的かつ現実的なアイデアをお伝えいたします。

• FLOW 05

  ご契約

  ご提案内容に賛同していただけましたら、正式にご契約となります。きめ細かなフォローを心がけておりますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

• FLOW 06

  アフターフォロー

  改善プランの完遂後も、状況に応じて都度、サポートいたします。またブログやニュースレターで定期的に最新情報をお届け。クライアント様との長いお付き合いを目指しています。